展新證券投資顧問股份有限公司 Navigate Investment Consultant Co., Ltd.

【基本方案介紹】

適合對象：具有基本金融市場知識的投資人，知道

1. 台灣投信發行的國內外股債ETF，還有主動型操作的台股基金
2. 知道海外市場基本多重資產分類
3. 了解基本景氣循環邏輯和寬鬆或緊縮貨幣政策對市場的影響

可以掌握：

1. 台股整體投資氛圍以做為持股比例的參考
2. 全球多重資產市場表現狀況
3. 每月市場回顧掃描及短期市場展望

方案內容：

每週一篇：1. 台股基金ETF觀測  2.台灣發行之海外股、債市ETF觀測

每月一篇：小老闆每月市場趨勢剖析

不定時專欄：小老闆聊商業萬象 (各種金融市場商業行為的有趣整理和觀察)

未來可能擴充方向：基本投資觀念，金融市場ABC

【進階方案介紹】

適合對象：已有多年投資或產品銷售經驗的投資人或理財顧問，知道

1. 台灣核備的境外基金主要銷售管道，銀行通路/基金平台
2. 台灣基金產品長期發展趨勢
3. 進階的金融市場專有名詞，如MBS/CMBS，殖利率曲線倒掛，信用價差，價值陷阱，因子投資

可以掌握：

1. 支持小老闆多空趨勢看法的深度分析
2. 台灣熱銷境外基金趨勢和分析
3. 法人長期重點研究趨勢，深綠基金產品發展和相對應的深綠個股介紹

方案內容：

包含基本方案內容

每月一篇：1.境外基金流向掃描 2.深綠基金績效掃描 3. 國際焦點黑馬個股

每月至少一篇：小老闆投資瞭望台 (若市場發生重大事件，會有因應的即時專文)

未來可能擴充方向：台股個股介紹，境外基金分析介紹

【領航方案介紹】每月999元，限時優惠699元

適合對象：具有投資組合概念和長期個股投資經驗的個人投資者或投資經理人，知道

1. 相對報酬、絕對報酬、追蹤誤差的投資組合目標設定
2. 台灣投信發行ETF的追蹤指標設定和匯率避險政策
3. 台股權值股市值大小、產業分類、影響個股的評價面、籌碼面、技術面等基本概念

可以掌握：

1. 具有明確多空程度的多重資產投資組合建議，有投資標的和投資比例
2. 建議投組都有可追蹤的績效可長期參考
3. 由投信重點持股金額變化和價格動能簡易掌握台股趨勢股

方案內容：

包含進階方案內容

多重資產投組建議及績效追蹤 (每月一篇)

精選台股投組建議及績效追蹤 (每月二篇)

以上投組，若市場發生重大事件，都會有即時的因應調整通知

未來可能擴充方向：境外基金投組建議，絕對報酬多重資產投組建議、深度研究專題

為感謝許多好友搶先訂閱領航方案，特別提供推廣優惠價至2023/9/3，馬上訂閱，終身優惠。推廣期僅比進階方案每月599多出一百元，就有獨家投組建議和日後更多規劃中的深度專欄，歡迎大家多多參考。

投資這條航道本就是浩瀚無垠，要怎麼找到符合自己目標的航行計畫，是需要觀測北極星指引，還是要仰賴羅盤海圖，甚至是軌道衛星的高科技導航，才能抵達夢幻島嶼？NAVIGATE希望在這資訊爆炸的時代，能依據您的投資經驗，提供各種化繁為簡的工具，陪您一起航向投資目標~~