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以投資組合方式提供台股個股投資建議，追求台灣加權指數加計8%為目標報酬率。投組建議綜合考量整體報酬、波動度與加權指數之相對表現，不以單支個股作為進出建議。每月提供兩次投組建議，依據經濟情勢調整持股水位，結合Alpha選股，攻守兼備以創造超額報酬。首次建議報告專文會先簡述投組設計精神、投組配置流程，並提供最新配置觀點。